MORNING CALL | 05-11-2024

O Mercado em Alerta com as Eleições dos EUA e a Economia Mundial

Hoje o foco do Morning Call são as eleições presidenciais nos EUA! Apesar de uma disputa acirrada entre Trump e Kamala Harris, como sabemos os resultados só devem sair mais no fim da semana. Nesse clima de expectativa, os futuros em NY seguem resultados positivos, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu para 4,29%, e o bitcoin registra uma alta de 2,5%.

Bolsas ao Redor do Mundo

Já nas bolsas globais, os índices operam em nível alto. O S&P 500 futuro subiu 0,2%, o Stoxx Europe 600 avançou 0,1%, e o índice Nikkei fechou em alta de 1,1%. Já em Xangai, o mercado teve uma alta expressiva de 2,3%.

• S&P 500 Futuro: +0,2%
• STOXX 600: +0,1%
• FTSE 100: +0,3%
• Nikkei 225: +1,1%
• Hang Seng: +2,1%
• Xangai SE Comp.: +2,3%
• MSCI EM: +0,8%
• Índice do Dólar: -0,1%
• Yield 10 anos: +1,4 bps para 4,2989%
• Petróleo WTI: +0,5% a US$ 71,86/barril
• Minério de ferro em Singapura: +1,5% a US$ 105,45
• Bitcoin: +2,5% a US$68.789,63

Agenda Econômica do Dia

Nos EUA, o PMI de serviços de outubro será divulgado às 11h45, seguido do ISM às 12h. Já no Reino Unido, o PMI caiu para 51,8, menor nível desde novembro de 2023, enquanto na China o PMI de serviços Caixin subiu para 52, mostrando um aquecimento no setor.

Nos destaques do pré-mercado, as ações da Boeing subiram 2% após o fim da greve dos trabalhadores, impulsionado por um novo acordo trabalhista. O petróleo seguiu valorizado, com o WTI para US$ 71,9 e o Brent para US$ 75,4, refletindo os cortes de produção estendidos pela Opep. E o bitcoin também ganha fôlego com as eleições, subindo 2,5% na expectativa de uma postura pró-cripto de Trump.

Expectativa para o Copom no Brasil

No Brasil, o mercado segue de olho na decisão do Copom amanhã. Além disso, o cenário internacional e a temporada de resultados das empresas brasileiras alimentam o movimento. A expectativa de corte de gastos pelo governo derrubou o dólar 1,5%, para R$ 5,78, enquanto o Ibovespa (IBOV) subiu 1,87%, fechando a 130.515 pontos. Em Brasília, Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros ministros, mas nenhum anúncio relevante foi feito

Hoje, a agenda traz o PMI de serviços de outubro às 10h e um leilão de NTN-Bs e LFTs pelo Tesouro. Lula também participa da abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia às 18h

👉 Confira abaixo a agenda de hoje – 05/11/2024

Indicadores
▪06h30 – Reino Unido/S&P Global: PMI composto final de outubro
▪10h30 – EUA/Dept°. Comércio: Balança comercial de setembro
▪11h45 – EUA/S&P Global: PMI composto final de outubro
▪12h00 – EUA/ISM: PMI de serviços em outubro
▪22h45 – Japão/S&P Global/Jinbun: PMI Composto final de outubro

Eventos
▪08h30 – Gabriel Galípolo (BC) participa da abertura do 2º Simpósio Liberdade Econômica, em Brasília
▪11h30 – Christine Lagarde (BCE) discursa em evento na França
▪Brasil: Primeiro dia da reunião do Copom
▪EUA: Eleição presidencial
▪Zona do euro: Reunião do Ecofin
▪China: Reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo

Balanços
▪NY/manhã: Restaurant Brands
▪Brasil/noite: Gerdau, GPA, Prio, Telefónica Brasil, Engie, Iguatemi, RD Saúde, Vibra Energia

Resultados das Empresas em Foco

Entre os destaques, o Itaú (ITUB4) registrou lucro de R$ 10,67 bilhões no 3T24, crescimento de 18,1% em relação ao ano anterior. A BB Seguridade (BBSE3) viu seu lucro crescer 10%, para R$ 2,3 bilhões, e a TIM Brasil (TIMS3) registrou alta de 12,4%, com lucro de R$

Além disso, balanços da Engie Brasil, Gerdau, Grupo Pão de Açúcar, Iguatemi, Prio, Telefônica Brasil e Vibra Energia estão no radar para hoje.

No setor de transportes e produção, a Azul transportou 2,7 milhões de passageiros em outubro, um salto de 18,5% em comparação anual. A Prio produziu 79,2 mil barris por dia, um aumento mensal de 11%, e a Wilson Sons movimentou 135,9 mil contêineres, um avanço de 32%.

Por fim, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, declarou que a empresa distribui dividendos conforme o plano estratégico e os lucros. A Braskem anunciou Roberto Ramos como novo presidente,

📊 Noticiário Corporativo – 05/11/2024

ALOS3 –

A Allos assinou um memorando para vender participações em três shoppings por R$ 393 milhões: 20% do Carioca Shopping, 10% do Shopping Tijuca e 9,9% do Shopping Plaza Sul. Serão pagos R$ 230 milhões no fechamento e o restante, R$ 163 milhões, a prazo em até dois anos. Comprador não divulgado.

AURA33 –

A Aura Minerals anunciou uma nova política de dividendos, com pagamentos trimestrais. A empresa distribuirá 20% do Ebitda Ajustado trimestral, descontados o capex de manutenção e de exploração para o período.

A Aura Minerals anunciou o pagamento de um dividendo de US$ 0,24 por ação (total de US$ 17,4 milhões), com pagamento em 2 de dezembro de 2024, para acionistas registrados em 15 de novembro. Detentores de BDRs receberão US$ 0,08 por BDR, com pagamento até 18 de dezembro de 2024.

ELMD3 –

A Globo adquiriu 47,1% da Eletromidia da HIG Capital por R$ 27 por ação, com um adicional de R$ 2 após a OPA, avaliando a empresa em R$ 4 bilhões. A compra exige uma OPA obrigatória para os demais acionistas e deve tirar a Eletromidia da Bolsa, fortalecendo a Globo no setor de mídia out of home.

HAPV3 –

O mercado de planos de saúde fechou setembro com 51,4 milhões de usuários, um aumento de 795 mil em um ano. Em relação a agosto, houve 124,4 mil novos usuários, segundo a ANS. A Hapvida perdeu 5,6 mil usuários em setembro e 6,1 mil no 3T, impactada pela reintegração de 66,4 mil vidas da NotreDame Intermédica.

KLBN11 –

A Klabin aprovou o pagamento de JCP no valor total de R$ 425 milhões, equivalente a R$ 0,0699 por ação ordinária/preferencial e R$ 0,3495 por unit. Acionistas registrados até 11 de novembro de 2024 terão direito. O pagamento será realizado em 21 de novembro, e as ações serão negociadas “ex-Proventos” a partir de 12 de novembro.

PRIO3 –

Em outubro, a Prio registrou produção diária de óleo de 79.233 barris/dia, um aumento de 11% em relação ao mês anterior. As vendas de óleo totalizaram 875.770 barris, uma queda de 76% m/m.

RAIZ4 –

O Citi retomou a cobertura de Raízen com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 4,70, projetando alta de 62,1% sobre o fechamento atual. Para o ano fiscal 2024/25, o banco estima receita líquida de R$ 242,4 bilhões, Ebitda ajustado de R$ 14,9 bilhões e lucro líquido de R$ 2,39 bilhões.

RANI3 –

Irani aprovou a distribuição de dividendos intercalares de R$ 9,58 milhões, correspondendo a R$ 0,0408 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e o pagamento será realizado até 22 de novembro de 2024. Ações serão negociadas ex-proventos a partir de 8 de novembro.

TGMA3 –

Tegma aprovou o pagamento de proventos de R$ 50,77 milhões, ou R$ 0,77 por ação, referentes ao 3T24. Inclui dividendos de R$ 0,58 e JCP de R$ 0,19 por ação. Terão direito os acionistas com ações até 7 de novembro, e as ações serão negociadas “ex” a partir de 8 de novembro de 2024.